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Zombit Weekly Report 2019.04.04

※本報因內容繁多,建議以電腦觀看取得最佳體驗。

※本週報不構成投資建議,任何投資風險需自行承擔。

本週焦點

本週焦點全在 4/2 BTC 大漲超過 15%,帶動市場整體市值大幅提升,目前並無確切消息來源指出造成此次大漲的原因,但參考幾種可能原因後,我們認為加密貨幣公司 BCB 的執行長所提之原因較為合理,BCB 執行長認為,這次的暴漲,是由單一大戶所引發的,該用戶在三家交易所同步執行將近2萬顆 BTC 的買單,進而觸發其他 API 的買進訊號,導致比特幣價格出現蝴蝶效應,一路上漲。

但千萬不要一頭熱的就認為牛市已到來,我們一向都是建議投資人以風險為首要考慮,風險最低的介入點應該是等行情稍微冷卻,走勢稍加回跌後,見到了具有參考性的支撐時再進場,以目前局勢看來,雖然持續的上漲,但並未有明確的原因或是消息來支撐,很可能因為突如其來的利空消息讓 BTC 再度回到 4200 美元,使投資人套在最高點。

下週我們依舊推薦前幾週一直提起的平台幣如 Binance(BNB)等, 只要 IEO 熱潮還存在,且項目上架後價格沒有破發,這股熱潮將會持續延燒。此外,我們下周推薦幣種 IOST,其獲得了中國區塊鏈基金投資 2 億美元,且技術線圖有拉回反轉向上的走勢,建議可以觀察買點佈局進場。

上週精選幣種表現回顧
幣種 分享幣價 最高價 漲幅


OMG/BTC


41792 Sat

50600 Sat


21%


ONT/BTC


30454 Sat


33510 Sat


10%


NULS/BTC


16261 Sat


22809 Sat


40%


EOS/BTC


100482 Sat


109470 Sat


8.9%

本週熱門新聞

A - 3/25 - LocalBitcoins 宣布未來將由芬蘭金融監管局監管

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B - 3/27 -
Bitrefill提供比特幣 BTC 和其他加密貨幣支付選項

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C - 3/28 -
Tagomi 取得 Bitlicense

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D - 3/29 -
Coinbase 推動 Tezos 上漲

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E - 3/30 -
Bithumb 遭駭損失將近1900萬美元

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E - 3/30 -
日本最大的鐵路公司考慮運輸卡的新加密支付系統

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F - 4/02 -
比特幣單日快速上漲,原因為何?

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LocalBitcoins 宣布未來將由芬蘭金融監管局監管

場外交易平台 LocalBitcoin

LocalBitcoin 是全球最受歡迎的場外交易(OTC)平台之一,該平台於 3/25 宣布未來平台將在芬蘭金融管理局的監督下營運,也正因為如此,LocalBitcoin 未來將會對 KYC 規則進行修改,以符合監管單位的標準。LocalBitcoin 發布的公告中指出 :「芬蘭議會於 3/13 投票通過了一項關於虛擬貨幣服務提供商的新法案,並修訂了 “檢測和防止洗錢和恐怖主義融資法”(AML),該法案確保了虛擬貨幣服務的合法性,如芬蘭金融監管局監管的反洗錢法下的 LocalBitcoins。”虛擬貨幣服務提供商法” 將於2019年11月初全面生效。」

對仰賴比特幣匿名性操作地下匯兌或洗錢的 LocalBitcoin 用戶而言,是一件壞消息, LocalBitcoin 表示,為了符合監管要求,3/18 開始將會啟動新的帳戶註冊流程,並確保所有帳號的合法性,未來也將會開發更嚴格的身分認證機制,全力配合監管單位的要求。

芬蘭金融監管局
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對加密貨幣市場而言,這是一項好消息,雖然,身分認證方面會有件嚴格的規定,但加密貨幣監管法案建立的同時,也為加密資產創造了法律地位,這將大大提升比特幣作為一個可行且合法的網路金融資產的地位。

LocalBitcoin 每天處理的交易約為五千萬美元,這次在合規性的提升,將能夠為投資人提供更有保證的管道進入加密貨幣市場,比特幣的流動性也將會隨之增加。

Bitrefill提供比特幣 BTC 和其他加密貨幣支付選項

加密貨幣支付平台 Bitrefill

Bitrefill 是一家總部位於瑞典公司的加密貨幣支付平台,為許多商家提供加密貨幣禮品卡,包括 Airbnb、Netflix、Hulu、eBay和亞馬遜等。

Bitrefill 是加密貨幣領域中存活時間最長的付款方式之一,憑藉超過130,000的全球客戶群,其正在為某些需要手續費較便宜且簡單付款選項的領域中使用比特幣支付。例如,Bitrefill 在約會應用程式 Tinder 上啟用加密貨幣付款。在今年初,Bitrefill 也嘗試支援目前建立在比特幣上的閃電網路,透過「Thor」服務,輕鬆為用戶提供閃電網路比特幣支付,該服務可以在沒有設置接收方的情況下向其他人提供閃電通道。

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加密貨幣的出現為用戶帶來了全新支付體驗,雖然加密貨幣資產面臨國家政策、市場波動和信任等問題,但因為信用卡和第三方支付的手續費和時間成本,使得加密貨幣成為支付產業的解決方案之一,許多公司和產業已經採用BTC、XRP 和 LTC等其他加密貨幣做為支付工具,很快將會影響整個金融產業。

Tagomi 取得 Bitlicense

加密貨幣經紀商 Tagomi

Tagomi 是一家位於新澤西州的加密貨幣經紀商,該公司提供的業務包含,跨市場交易、資本管理、資產託管、交易後報告及結算的數字資產電子經紀公司。Tagomi 自 2018年12月推出後,從眾多風險投資公司如 Paradigm、Pantera Capital 和 Paypal 創始人 Peter Thiel 的創始人基金等籌集了 2750 萬美元。

取得許可證後,Tagomi 將開始交易四種加密貨幣,包括比特幣(BTC)、比特幣現金(BCH)、以太坊(ETH)和 Litecoin(LTC)。該公司除了現貨交易外,還計劃將在未來推出基於加密貨幣的各種金融產品,包括保證金交易、貸款和看漲/看跌期權等,為加密貨幣市場的機構投資人提供友善且多元的基礎設施。

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Coinbase 推動 Tezos 上漲

Coinbase 於周五宣布,Coinbase 將為其用戶提供參與 Tezos POS 節點挖礦的機會,讓用戶有機會獲得 Tezos 的區塊獎勵 XTZ。該公司估計,扣除 Coinbase 的管理費 2% 後,投資者可望獲得約 6.6% 的年化回報率。

POS 共識機制,是透過節點持有該網路原生代幣的數量,來決定下一個區塊的計帳權,換句話說,持有代幣的數量越多,挖到礦的可能性越高,Coinbase 的這項服務,是POS礦池概念的延伸。不同的地方在於,託管在礦池的代幣為了要參與挖礦,必須保持熱儲存狀態,因此代幣會有安全上的問題,而 Coinbase 提供的解決方案是,若投資人託管 10 億的 XTZ ,參與挖礦的額度就是 1 億 XTZ,但Coinbase 不會動用客戶的 XTZ ,而是另外從市場上購買 1 億的 XTZ 參與挖礦,並向客戶發放 1 億 XTZ 的債券,如此一來,挖礦風險將由 Coinbase 承擔,客戶資金將始終保持離線狀態。

Coinbase and Tezos
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對傳統機構投資人而言,節點挖礦是相當複雜的事情,Coinbase 提供這項服務,除了能夠保障市場參與者資產託管上的安全外,對擁有資產但不想參與相關交易的參與者而言,可以藉此將其資產委託給其他人,並藉此獲得被動收入,年化報酬率 6% 對傳統市場投資人而言,相當具有吸引力。XTZ 從 3/28 號開始,就出現明顯的上漲, 這一消息傳出後,又拉抬了將近30%的漲幅,成交量更創下今年新高。

Bithumb 遭駭損失將近1900萬美元

Bithumb 遭駭客入侵

韓國的加密貨幣交易所 Bithumb 於 3/30 突然傳出,暫時暫停加密貨幣的出入金功能。交易所公告指出,3/29 時他們發現了異常出金,經調查後發現,該異常出金事件由公司內部員工所主導,有超過300萬的 EOS 與2000萬的 XRP 從該交易所的熱錢包轉出,總價值將近1900美元,Bithumb表示所有被盜的資金都是交易所的資金,用戶的資金目前都安全保管在冷錢包裡,沒有受到攻擊。 儘管 Bithumb 解釋,交易所是因為專注於避免外部攻擊,而忽視了內部管理,並承諾該事件不會重演,但不到一年的時間內,就發生了兩起資金遭竊的事件,顯示了 Bithumb 在資金安全管理上的嚴重缺陷。

對被盜資金的流向進行分析後發現,部分資金已經流入各大交易所,而另一部分資金則轉移到其他未知地址。獲得最多資金的交易所是 EXMO(662,000 EOS),其次是 Houbi(263,000 EOS)、Changelly(192,000 EOS)、ChangeNOW(140,000 EOS)和 KuCoin(96,000 EOS)等。

有趣的是,3/18 時 Bithumb 才宣布裁員,員工人數從310人減至150人左右,削減了將近 50% 的人力,而這次的事件,恰巧是由內部員工所發起的,難免讓人聯想,是否是離職員工為了報復所發起的攻擊事件。

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日本最大的鐵路公司考慮運輸卡的新加密支付系統

日本 JR 集團

根據商業新聞 ANN News 報導,JR 集團將與一家大型銀行合作,建立加密貨幣支付解決方案,為數百萬客戶提供加密貨幣支付的選擇。除此之外,JR 集團也計畫投資一家加密貨幣交易所- Decurret,據傳目前已獲得日本金融廳(FSA)的許可,可以在該國運營。

日本金融廳 FSA

眾多消息表明,日本的加密貨幣應用持續增長,儘管去年的加密貨幣熊市損失了85%以上的市值,但日本的加密貨幣場景並沒有停止增長,並於2017年4月將比特幣作為一種合法的支付方式,新的零售商開始使用加密貨幣作為支付。

例如日本最大的電子產品零售商 Bic Camera 已經接受比特幣超過一年,並且已經報告顯示在

去年熊市中比特幣使用量有增加的趨勢。日本仍然是世界第二大加密貨幣市場,這主要歸於於日本監管機構對加密貨幣和區塊鏈技術的前瞻態度和開放理念。

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比特幣單日快速上漲,原因為何?

4/2 比特幣價格從12:30 開始上漲,單日漲幅高達 17.2%,關於此次暴漲的原因,並沒有確切的答案,連幣安創辦人 CZ 都在其 Twitter上詢問有沒有人能夠告訴他發生甚麼事了。有些論點認為是,「大戶慶祝愚人節」或有人誤將「SEC 通過比特幣 ETF」 的玩笑話當真,這些觀點十分有趣,但可信度偏低。我們綜合了目前市場上的幾個觀點,選出了討論度較高的幾個可能原因。

1 . 技術性突破

比特幣在低點徘徊許久後,今年高點4200美元儼然成為最大的阻力點,且剛好在上週時,走勢突破了長期的下降趨勢線,Zombit 早報當日也有特別提醒,兩者剛好時機點非常相近,一突破後導致市場投資人及自動交易機器人進場追買。

2 . 機構投資人進場

Binance 執行長趙長鵬認為,比特幣的暴漲顯示了市場上有相當充裕的資金已經準備好並等待進入加密市場,根據他之前的說法,有許多加密貨幣市場中的資金,閒置在穩定幣中,而不是其他大多數的加密貨幣,現在市場正式進入 FOMO ,趙長鵬還強調,每個人都會參與加密貨幣,這只是早晚的事。

 

3 . 由單一大戶所推動
 
加密貨幣公司BCB的執行長,表示這次的暴漲,是由單一大戶所引發的,該用戶同時在Coinbase,Kraken 和 Bitstamp 串接 API ,同步執行將近2萬顆 BTC 的買單,進而觸發其他 API 的買進訊號,導致比特幣價格出現蝴蝶效應,一路上漲。

4 . OFAC制裁導致俄羅斯隊比特幣需求增加

這一個說法,是由俄羅斯經濟學家 Vladislav Ginko 所提出的,他認為俄羅斯的一些公司和富人,為了因應 OFAC 制裁,而購買了180萬顆比特幣(約86億美元)。這些購買比特幣的人擔心美國日益增加的製裁將倒持其無法像往常一樣進行國際交易,因此他們選擇購買比特幣作為規避美國製裁的一種方式。

5 . OTC 玩家炒作

這一個觀點是,過去幾個月,比特幣長期處於四千美元以下,給了場外投資人足夠的時間累積籌碼,現在他們手上已經握有足夠多的比特幣,因此,他們有足夠大的動力,在現貨市場上推動比特幣價格,進而提升手中倉位的價值。

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看法

圖片來源 : Tradingview  

下週重點事項

  • 4/5 - 4/24 幣安 IEO 持倉快照

  • 4/5 IOST 可能發布 Secret Weapon

  • 4/8 Gate.io 開放搶購

Gate.io 點卡及1.5億枚 GT (Gatechain) 將於 4/8 開放搶購

Gate.io 於 4/1 宣布推出手續費點卡,其操作方式與過去的 Huobi 相同,購買的點卡能夠用來抵押手續費,而第一批購買的用戶能夠獲得 Gate.io 發行的平台幣 GT 作為獎勵,簡單來說,就是以購買點卡的名義發行平台幣。

Gate.io點卡每一點同等於 1USDT 的手續費,Gate.io 將從5月份開始在幣幣交易中優先扣除用戶的等值點卡作為手續費,並在後續逐步升級系統將點卡的使用場景擴大到法幣交易手續費抵扣,槓桿,合約交易等服務手續費抵扣。

GT總發行量10億,而初始流通量為3億,Gate.io 將會以贈送的形式,送給購買點卡的用戶,GT 分發共分為四個階段:

加密貨幣交易所 Gate.io
預熱階段

20萬GT會透過交易所的行銷活動分發給社群用戶。

第一階段(一周)

第一階段總量上限1.5億枚GT,每支付1USDT購買點卡贈送2.5GT,GT的發行量每日遞減3%,(第一天40,000,000、第二天30,000,000、第三天25,000,000,以此類推。)

第二階段(一周)

第二階段總量上限0.5億枚GT,第二階段優先開放給 Gate.io 老用戶和VIP 用戶。最高贈送比例為每支付 1USDT 購買點卡贈送 2.5GT(隨時間和級別降低,最低2 GT)

第三階段(一年)

所有剩餘GT都將透過點卡贈送,為期一年,超過一年未贈完部分全部銷毀。每支付 1USDT 購買點卡贈送 0.5GT,三個月後減為0.4GT,再三個月後減為0.3GT,最後三個月為 0.2 GT。

這次購買點卡的活動,是一項滿划算的投資,在購買點卡作為手續費折抵的同時,還能夠獲得額外的平台幣 GT。不過投資人須注意到,如果你平常沒有在 Gate.io 上進行交易,又沒有把握能夠在一定的折價內轉讓點卡的話(官方表示,用戶可通過充值碼的方式轉讓點卡給其他用戶),投資前務必謹慎考慮,因為你的投資成本可能將完全由 GT 承擔。如果你又不幸的沒有在前幾個階段搶到的話,以第三階段 1 GT : 2 USDT 的價格來看,只比 Huobi 的 HT 低不到一美元,漲幅有限,不符合投資效益。

IOST 推出 Secret Weapon

市值前 50 的項目 - IOST

IOST 主網順利推出後,原本計畫在3月底上線的「Secret Weapon」更新,至今尚未公布任何相關消息,根據 Coinmarketcal 的資料顯示,IOST 會在 4/5 發布,但目前尚未取得官方確認。「Secret Weapon」對 IOST 而言,是繼主網推出後相當重要的里程碑,在「Secret Weapon」更新中,用戶將能夠在沒有任何背景知識的情況下玩DApp遊戲,大幅降低技術門檻並消除操作上的複雜性,這將能夠為非技術人員提供更友善的dAPP使用環境。

幣安 BNB 持倉快照

幣安下一個 IEO 項目 - Matic

Binance Launchpad 下一個 IEO 項目 Matic Network(MATIC)將於 4/24 號開始,換句話說, 4/5 至 4/24號這段期間,Binance 會每天進行快照,紀錄帳戶中 BNB 餘額,並以此為基準,核發抽獎彩票。

可以注意到,在快照時間之前,不排除大戶有可能為了壓低BNB持倉成本而壓低市場價格的可能 (撰寫本文時BNB價格為$19.15),若有出現連續下跌的趨勢不需要過度恐慌,這只是價格的操作,BNB 的市場需求依然相當穩健。

市場趨勢分析

「 比特幣創下 2019 年新高,持續挑戰 5000 大關。 」

愚人節隔天大量熱錢流入,創造一波小牛市

本週市值在4/1前波動十分平穩,維持在1,400多億美元,不過在4/2後突然大量熱錢湧入,一天就湧入了約250億美元,從市值1,472億美元直接達到了1,724億美元,這波資金迅雷不及掩耳的引起加密貨幣市場極大的波瀾,比特幣價格4,191美元直接突破之前的4,200美元關卡,一路貫穿至5,000美元,截稿日前回調至4,916美元。

BTC 創下今年新高,仍須站穩5,000美元關卡

雖然這波熱錢流入已創下今年新高,不過突破5,000美元後隨後跌回4,900美元上下,假設後續資金無持續流入,將有可能進行盤整甚至回調。之前比特幣為5,000美元時已經要回朔到去年

11月中,當時是從價格5,600美元直接下殺跌破5,000美元以下,約有15%的跌幅。總市值也從2,100億美元蒸發1,100億,變成1,000億美元,市值蒸發約52%。

因此這次小牛市,雖然活絡加密貨幣市場,看到了許久不見的討論熱潮,但還是要注意有回調的可能性,如這波後續仍有資金進入或有更多利多消息,如 ETF 通過 SEC 等或又有任何大型機構進入加密貨幣市場,將有機會延續牛市的發展,關鍵還是要能站穩5,000美元。

加密貨幣總市值變化 (3/28~4/3)

(圖一,資料來源)

比特幣價量圖 (3/28~4/3)

(圖二,資料來源)

市場趨勢診斷

Zombit 是採用日線週期去判斷多空趨勢,短期的暴漲、暴跌並不會對長期的多空判斷產生太多的影響,判斷多空的依據是多條指數移動平均線所組成之指標,指數移動平均線周期短至長依序由上至下排列時,歸類為上漲趨勢,反之則歸類為下跌趨勢,彼此糾結則歸類為無明顯趨勢。

在4/2日 BTC 大漲的逾15%的帶動下,主流幣全體大漲,相比上週上漲趨勢中,這週又新增了 BCH 以及 TRX ,處於上漲趨勢的主流幣也來到了六種, BTC預計在下週也會進入日線級別的上漲趨勢中,至於上週處於下跌趨勢的XRP也在整體市場上漲的帶動下脫離了下跌趨勢。

從上個月以來已暗示多次市場可能會有所突破, BTC 短線上可能超漲,短期雖然可能有下跌的風險,但中長期來看的確已經突破了一個下降趨勢; ADA 、 EOS 則是保持同樣的進出場策略,拉回就是買點。

Altcoin則是受到週二 BTC 突如期來的大漲短線全部暴跌超過10%,這也是這兩個月以來跌幅最大的一次,但截至目前雖然 BTC 持續上漲, Altcoin 市場並無像週二那樣持續下跌,整體日線趨勢大致與上週相同,預計此次暴跌所帶來的影響會在下週反映出來,但不須因為此次暴跌太過恐慌,現在反而是撿便宜的好時機,許多 Altcoin 都出現超跌的現象,可以逢低買進,但還是要提醒接這種超跌的幣種停損必須設定低一些,如3%~7%,走勢不對就要趕緊賣出。

下週精選轉強幣:

  • ADX (3520 Sat)
  • IOST (255 Sat)
  • ENG (13716 Sat)
  • MDA (26872 Sat)
  • AE (12400 Sat)

※價格為截稿日 4/3 16:00

幣安主流幣 USDT Pair

 
  • 上漲趨勢:

    ADA、BNB、BCH、EOS、TRX、LTC

  • 無明顯趨勢:

    BTC、ETH、XLM、XRP

  • 下跌趨勢:


     

建議操作模式

看漲趨勢:

因長線上漲趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,只要走勢出現修正或是拉回都是可以進場布局的時機,但相對的會有追高的風險。

無明顯趨勢:

指數移動平均線多周期彼此糾結,代表中長期趨勢並不明顯,但其中不乏還在相對低點,雖然長期看漲趨勢尚未確立,但短線內價格走勢已經不斷的創高,可以逢低布局,若未來轉為上漲趨勢時獲利將非常可觀,但因該搭配基本面或是消息面;反之其中也有可能短線價格不斷破低,趨勢以出現敗象,接下來可能轉為下跌趨勢,這種還是盡量不去持有。

看跌趨勢:

因長線看跌趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,建議少碰這類幣比較安全。

幣安主流幣 BTC PAIR
幣安 BTC PAIR 數量 總樣本 占比 較上週增減(%)


上漲趨勢


58


100


58%


-1%


無明顯趨勢


31


100


31%


-2%


下跌趨勢


11


100


11%


+3%

幣安 BTC PAIR 是挑選 BTC PAIR 中 24 小時成交量前百大以及至少上交易所 20 天以上的小幣進行篩選,總樣本為 100 。

幣安主流幣 BTC Pair 趨勢分類

 
  • 看漲趨勢:
    ADA、ADX、ARK、ARN、BAT、BCH、BCPT、BNB、CND、DASH、DLT、DOCK、ELF、ENG、ENJ、EOS、EVX、FUEL、GAS、GNT、GRS、GTO、GXS、ICX、IOST、KMD、KNC、LINK、LOOM、LRC、LSK、LTC、MANA、MCO、MDA、MTH、MTL、NAS、NEO、NULS、NXS、OAX、OMG、ONT、OST、PHX、PIVX、QLC、QTUM、REP、RLC、RVN、SNGLS、SNT、STORJ、 VET、WABI、WTC

  • 無明顯趨勢:
    AE、AGI、AION、AMB、BCD、BQX、BTT、CMT、ETC、GO、HOT、MFT、NANO、POLY、PPT、QKC、SC、STEEM、STORM、THETA、TNB、TRX、WAN、WAVES、XEM、XLM、XMR、XVG、ZEC、ZIL、ZRX

  • 看跌趨勢:
    BCHSV、BTG、DENT、EDO、FET、GVT、IOTA、MITH、NPXS、STRAT、XRP

穩定幣數據分析

USDT 流通量穩定提升

從圖表中可以看到,從三月份開始,USDT的流通量不斷,2,025 M 增加到 2,072 M ,增加了大約 47 M,有趣的是,在 4/2 12: 比特幣暴漲前,Tether 的錢包又釋出了將近 10 M 的 USDT,雖然金額並不大,但時間點卻與比特幣起漲的時間相當接近。

資料來源 : Tether  

穩定幣交易量爆炸性成長

在交易量的部分,4/3 所顯示的24小時交易量表明,穩定幣的總交易量出現爆炸性成長,二月和三月的穩定幣交易量平均值為 79 億,而 4/3 的交易量達到 265 億,成長了超過三倍,幣安的 BTC-USDT 交易對的交易量更創下歷史新高,這樣的跡象,正是市場反轉的訊號之一,不過目前比特幣尚未進入回調,是否脫離熊市還不能太早斷定,尚須等到比特幣回調試探後才能確立。

資料來源 : Coinmarketcap

百大幣種近況

截稿日(4/3 11:15 am)前,本週前100大幣種基本上都是上漲趨勢,只有幾支幣種是下跌,如 ABBC Coin -13.71%、Enjin Coin -6.45%、Crypto.com Chain -5.92%和 Insight Chain -0.24%,另外一些穩定幣如 True USD、Paxos Standard Token 和 USD Coin 則小幅下跌。

本週漲幅最多的是 Buggyra Coin Zero 高達178.18%,其2~5排名依序為 Elastos 62.36%、Bitbox Token 60.75%、Dogecoin 59.16%和 Bitcoin Cash 57.34%,其餘幣種表現也不錯,排名前10的幣種都約有50%的漲幅,對於加密貨幣市場行情來說注入了一股活水。

至於本週前100幣種跌幅最高僅為 ABBC Coin 的 -13.71%,其他幣種跌幅平均不大於5%,整體來說,加密貨幣市場中長期仍持續看漲。

(表1,資料來源:CoinCheckup

(表2,資料來源:CoinCheckup

本週亮點

 Tezos(XTZ)

Tezos(XTZ)是由前高盛和摩根士丹利分析師 Arthur Breitman 與其曾擔任 R3 區塊鏈聯盟高級戰略合作夥伴的妻子 Kathleen Breitman 共同創辦。Tezos(XTZ)是一個支持 DApp 和智能合約的多功能平台,其旨在於結合自我修正協議和鏈上治理來管理網路修正。

Tezos(XTZ)有自己的區塊鏈治理系統,XTZ 持有人將可以參與治理,持有 XTZ 便可以對協議進行投票,甚至包括對於 Tezos 上投票機制進行投票,其投票目的主要是為了達到鏈上的共識,促進鏈上的進步,並且也支持開發者在他們的鏈上開發 DApp。

令人印象深刻的是,Tezos (XTZ) 在 ICO 的第4天就募到2億多美元引起許多人注意,也可以證明當時這個項目非常火熱。截稿日前加密貨幣排名為第19名,總市值為6.87億美元,市場價格為1.04美元。

線圖名字

(圖3,資料來源:Coinmarketcap

Coinbase Custody推出了對Tezos 的支持

交易所巨頭 Coinbase 3/29 發布公告,其將在它們目前服務60多個機構、規模6億美元的託管服務 Coinbase Custody 中,採用權益證明(Proof-of-Stake,PoS)的區塊鏈網路 Tezos並提供其代幣(XTZ)的抵押服務。Coinbase 的託管因其強大的安全性而對機構具有吸引力。該公司已確認所有 XTZ 代幣將在冷儲存中完全投保,Coinbase 將向 Tezos 驗證人發行債券。這意味著100%的客戶資金都是有擔保和保險的。

Tezos 聯合創始人 Kathleen Breitman 表示:「通過 Coinbase Custody 推出滿足了迄今為止存在的需求,並且能實現我們創建數字聯邦的使命,並代表著能吸引更多人的參與,其中包括Coinbase Custody 為該產業帶來機構客戶們。」因此可以藉由 Coinbase Custody 為 Tezos 帶來更多的用戶。

 Bitcoin Cash(BCH)

Bitcoin Cash(BCH)是於2017年8月1日比特幣硬分叉所產生,將區塊大小增加到8 MB ,以幫助擴展比特幣的基礎技術。不過又於今年11/16 BCH 再次硬分叉,並分為由澳本聰 Craig Wright 支持 Bitcoin Cash SV (BCH SV)和比特大陸吳忌寒與 Bitcoin Cash ABC (BCH ABC)各自成為主鏈,而 Bitcoin Cash ABC 則接管了原有的 BCH 代碼,相較於 Bitcoin Cash SV,它擁有更多的哈希能力和網路中大多數的節點。

截稿日前加密貨幣排名為第6名,總市值為44.9億美元,市場價格為253.62美元。

線圖名字

(圖4,資料來源:Coinmarketcap

瑞士頂級證券交易所 SIX 不久將增加 BCH ETP

瑞士頂級證券交易所 SIX 宣布將於4/4上市 Ripple(XRP)的 ETP ,由加密貨幣衍生性商品品開發公司 Amun 支持稱為 AXRP 的產品,除此之外,該公司首席執行長 Hany Rashwan 表示,該公司也已獲得 SIX 的批准,將再不久為 Bitcoin Cash(BCH)、Litecoin(LTC),Stellar(XLM)和 Eos(EOS)增加四個 ETP。

Roger Ver 聲稱 BCH 在日本的使用率較 BTC 高

Bitcoin Cash 首席執行長 Roger Ver 聲稱,日本在各種機構和商店開始接受加密貨幣作為支付方式之後,已經看到許多加密貨幣採用的浪潮,如日本鐵路集團JR集團有消息指出,之後有望將加密貨幣支付作為其用戶的選擇。BCH 一直是日本流通性高的加密貨幣之一,也是持有量排名第3的區域。而 Roger Ver  相信 BCH 優於 BTC ,原因在於日本接受 BCH 的商店比接受 BTC 的商店還多。

下週關注幣種

 IOStoken(IOST)

ONT 項目簡介

IOS(Internet of Services)是一個創新、安全的區塊鏈技術,IOS 平台希望不僅為用戶提供一種完全去中心化的方式來進行線上服務和數位商品交易,並讓開發者能部署給大量用戶進行使用的大型去中心化應用。

利用包括IOST代幣,開發了所謂的「可信性證明」的一致性算法,以確保網路上交易的安全性和效率。在由經過驗證的創始人團隊和世界級投資者的支持下,且通過提供可能作為在線服務未來架構的區塊鏈基礎設施,來滿足分散式經濟的安全性和可擴展性的需求。

截稿日前在加密貨幣總市值排名第51名,總市值為1.5億美元,價格為0.012534美元。

技術面:IOST/BTC (255 Satoshi)

IOST從 K線圖上來看現在是一個不錯的撿便宜時機,上漲趨勢中拉回都會是一個買點,3/31拉回到布林曲線中線時若買進,之後漲幅最高達30%,且IOST雖然同樣受到4/2 BTC 大漲的影響,造成 IOST/BTC 交易對突然下跌,但整體趨勢目前仍然維持在一個上漲趨勢,下方 KD指標也即將出現超跌訊號,離前高也仍有20%的獲利機會,截至4/3 16:00 價格為255 Satoshi

近期重大消息
IOST 正式宣布與 Unlimited Tower 合作

IOST 正式宣布與 Unlimited Tower 合作,預計將於4月正式推出。IOST 和 Unlimited Tower 之間的合作將為下一代 On-Chain Battle SRPG Dapp 奠定基礎,並為 區塊鏈+遊戲領域開闢新的可能性世界。

IOST 已經有近10個 Dapps 上線,持續為社區開發和提供世界級用戶體驗的決心。IOST 繼續培育新技術和 IOST 生態系統,計劃即將降低非技術用戶訪問 Dapps 的技術門檻,並吸引更多 DApps 到主網上,共同建立全球生態系統,繼續努力實現其目標,即擁有1億用戶,並成為開發商和大眾首選的公鏈。

來自中國新區塊鏈基金 BlockGroup 重大投資

總部位於北京的 BlockGroup 公司早些宣布投資2億美元於 IOST。創始人 Kevin Hsu 表示,他們對該項目的整體表現印象深刻,並稱它為用戶提供了“安全性和可擴展性。由於2月份主網發布後的快速增長和採用,BlockGroup 被IOST吸引。IOST 目前是第四大公鏈,擁有超過90,000個真實帳戶。

這是也是該基金的第二筆投資。3月中旬,BlockGroup 宣布投資 Nuls,這是一家尋求為企業開發區塊鏈解決方案的新加坡團隊。這次的投資是相當巨有影響的,BlockGroup 直接投資該項目,並在公開市場上購買了IOST代幣,該基金還將分享資源和專業知識,以幫助 IOST 開發人員管理資產並建立他們的生態系統,這將帶給IOST更多可用資源和合作夥伴去擴展其公鏈。

線圖名字

總結

本週基於大量資金進場的關係,整個加密貨幣市場呈現上漲趨勢,由主流貨幣帶動其他 Altcoins 的上漲,因此上週推薦的幣種普遍都為上漲居多。下週我們依舊推薦前幾週一直提起的平台幣,如之前提到的Kucoin Shares(KCS)和 Binance Coin(BNB), 只要 IEO 熱潮還存在,且項目上架後價格沒有破發,這股熱潮將會持續延燒。

此外,我們下周推薦幣種為 IOST,其獲得了中國區塊鏈基金投資2億美元,再加上許多 Dapps 將於其公鏈上推出,越多的 Dapps 開發者和用戶將會增進其代幣的採用,因此將可能帶動其價格的上漲,供給不變,代幣需求上升,價格也將會上升。其技術線圖也符合我們篩選出的精選幣種,將有回拉反轉向上的走勢,建議可以觀察買點佈局進場。

最後,主流貨幣價格上漲和市值增加還是牛市來的最大關鍵也是牛市來的訊號,尤其是 BTC、ETH 或 XRP 等,大型機構最先投入資金的還是這些主流貨幣。因此一旦牛市來了,我會推薦大家先佈局主流貨幣後再觀察其他 Altcoins 有無適合的入場機會,這樣就可能賺到主流貨幣上漲加上帶動 Altcoins 的利潤。

名人專欄

Chainlink (LINK)-可信任的預言機,智能合約與現實生活的鏈結

鹿茸韭
Zombit 編輯,幣圈寒冬,來杯鹿茸韭暖暖身。

什麼是 Oracle

區塊鏈技術與智能合約的出現,給了人類的互動與信任的摩擦帶來了前所未有的創新。然而到目前為止,區塊鏈的技術依然還無法來到落地應用的階段,除了公鏈本身的性能問題外,還有一項關鍵的因素,就是「Oracle」,中文為「預言機」。

什麼是 Oracle ?舉個例子,如果智能合約中輸入“x” ,就會產生 “y” 輸出,而Oracle負責的就是將 ”x” 輸入智能合約,使智能合約產生相對應的 ”y”。

理想狀態是區塊鏈不僅僅局限於加密貨幣,而是可以將同一鏈上的許多類型的數據儲存在區塊鏈之上,例如實物資產產品、財產、食品、函證和證券等數據,輸入智能合約中,這些智能合約便可由外部數據觸發,完成實時且無信任的履約程序。

為什麼我們需要Oracle?

我們都知道區塊鏈創新的地方在於,上鏈後的資訊不可逆,不會被竄改,可以保障資料的「安全性」,然而,如果數據本身不是區塊鏈的原生數據,數據的「正確性」就會產生風險。舉個例子,某家航空公司將機長、空服人員的飛行時數及其他飛行數據上鏈,做為航空公司的可信任資料庫,然而航空公司讓員工超時工作,為了規避政府法規,在數據上鏈前就先行竄改了空服人員的飛行時數,也就是說上鏈的資料本身就是錯的,在這樣的情況下,政府依然無法完全信任區塊鏈上的數據,信任問題依然得不到解決。

Oracle是向區塊鏈提供關於現實世界狀況的系統。不論是金融產品、保險、物流、預測市場或資產抵押等服務,若想要打造去中心化系統,可信任的 Oracle 是相當重要的一環。鏈上礦工可以透過一個或多個 Oracle 的數據檢視事件的結果。

不論是商業應用、博弈還是學術研究,從各方面看來,Oracle是未來智能合約生態系統中的「剛需」,是區塊鏈與現實世界的橋接。而我們今天的主角 Chainlink 就是分散式 Oracle 的解決方案。

Chainlink Logo

什麼是 Chainlink ?

Chainlink的目標是構建一個分散的 Oracle 節點網路,希望能為客戶端和節點連接的Oracle 建立一個值得信賴的數據源。Chainlink與以太坊、比特幣和超級帳本(Hyperledger)兼容,並考慮到模塊化,Chainlink系統的每個部分都是可升級的。

Chainlink通過引入中介層解決方案來解決Oracle問題。該解決方案創建了一個分散的Oracle網路,使用API​​連接到外部世界,然後節點將智能合約創建者(用戶)所需的答案提供給Chainlink的智能合約,Chainlink智能合約將數據聚合成一個加權答案,並在不干擾區塊鏈共識的情況下,進入用戶的智能合約。

Chainlink還藉由API​​連接不同網路的外部適配器,為外部系統(例如其他區塊鏈或後端系統)提供節點連接。這些外部適配器可以為任何系統定製,並以任何編程語言編寫,這意味著Chainlink可以在任何區塊鏈(公共、許可或私有)上使用,並且可以連接到任何外部系統。借助這一新功能,智能合約現在能夠訪問以前無法實現的各種資源,例如法定貨幣的智能合約、信用卡的智能合約以及任何基於數據執行的智能合約。

LINK 運作示意圖

Chainlink 節點

Chainlink節點就是Oracle的提供商,主要工作為 : 為用戶的智能合約提供數據。

如果想成為Chainlink的節點,透過提供數據服務獲得相對應的報酬,就必須要抵押Chainlink的代幣 LINK (註),一但有惡意行為發生,例如 : 收了使用者的錢而不提供服務,其抵押的 LINK就會充當罰金,保障使用者。

在Chainlink的 Oracle 中有所謂的信譽系統,會根據節點抵押的LINK數量及過去的歷史紀錄,例如被指派過幾次事務、接受過幾次用戶數據申請、完成過幾次事務、答案被智能合約接受過多少次和平均響應時間等進行綜和評估。

抵押越多LINK的節點,聲譽就會越高,獲得工作的機會也會越高,收益相對就會提升。一般而言,理性節點都會希望維持高聲譽,因為聲譽不好的節點,未來較難被指派事務,其他用戶也會因為聲譽差而不願意使用該節點提供的數據分析。

註:本文所指的LINK與Line的LINK有所不同,若對Line LINK感興趣可以前往 – 你真的懂 Line 的虛擬貨幣Link嗎?進行了解

Chainlink 技術

由於Chainlink致力於彌合鏈上智能合約與鏈下業務數據之間的鴻溝,因此它有兩個主要的架構:鏈上基礎架構和鏈下基礎架構。

鏈上基礎設施包括部署在以太坊區塊鏈上的鏈上合約,這些是Oracle合約,它負責處理用戶訪問離線數據的數據請求。

而鏈下基礎設施則由Chainlink的節點組成,負責處理外部數據的收集,節點從鏈下收集用戶請求的數據,並將收到的數據通過Chainlink Core處理,

想要從區塊鏈生態系統中獲取數據的用戶,首先需要向Chainlink的網路提交請求,Chainlink會將這些請求處理成智能合約,合約會將用戶提交的請求與現有Oracle節點相匹配。

Chainlink的智能合約包括:

信譽合約 Reputation Contract

也就是先前提到的節點信譽系統,用於檢查 Oracle 節點並追蹤以驗證其真實性。

訂單搓合合約 Order – matching Contract

信譽合約篩選過後的Oracle節點與用戶進行搓合與報價。

聚合合約 Aggregating Contract

將符合條件的oracle所提供的數據進行彙整,並將結果進行加權,再將最終答案提交給用戶。

過程中:
  1. 用戶可以透過增加節點的數據來源提升數據可信度(對一份價值一千萬美元的智能合約而言相當重要)。例如:用戶指定節點從彭博、雅虎財經和路透社等多個數據源來獲得市場數據,會比單從彭博取得數據還要來得可信。

  2. 允許各個 Oracle 節點在鏈下整理數據,最終答案提交鏈上,再由Chainlink Core 進行鏈上聚合。智能合約創建者可以為節點提取的數據選擇聚合方法,例如使用所有來源的平均值,拋棄異常值,或者設定加權比例,實際使用上可以有各種聚合方法,由智能合約創建者自由選擇。

  3. 用戶可以選擇對不當行為實施罰款,而Oracle有責任支付。

  4. 用戶可以選擇以法定貨幣計價,但最終將以LINK的形式進行支付,而作為對網路收集和數據傳輸的貢獻的回報,Oracle節點也會獲得LINK做為報酬。

Chainlink 收購 Town Crier

2018年11月,Chainlink 宣布收購康乃爾的Town Crier。Town Crier來自康奈爾大學和IC3,TC本身也是Oracle,其利用可信執行環境(Intel SGX)為數據提供強大的保護,為智能合約提供可信任且具保護隱私性的數據源,使智能合約能夠支持機密查詢甚至管理用戶憑據。Chainlink未來將主要採用該技術,並進一步引領Chainlink網路上可信執行環境的Oracle系統的開發。

LINK通證

Chainlink的ICO於2017年9月舉行,總共售出3.5億LINK通證,募得3200萬美元,佔10億通證總供應量的35%。

通證分佈

在眾籌中銷售了3.5億個通證(35%)。

將有3.5億個通證(35%)用於節點運營商以激勵Chainlink生態系統。

剩餘的3億(30%)通證將用於開發加密貨幣。

通證用途

1.Oracle 節點需抵押LINK做為擔保。(擔保越多,收益越多)

2.用戶需以LINK支付費用。(費用越高,可信度越高)

結論

在現在的生活中,「可靠數據源」不太會對我們造成困擾,又或者說,「數據源」可不可靠是開發商的問題,我們已經習慣了把這部分的問題託付給我們信任的第三方。幸運的是,在中心化的系統中,錯誤數據所導致的錯誤交易,是可以被重新回溯的。

智能合約不同,智能合約沒有辦法判斷數據的真假,如果因為錯誤的數據導致智能合約判斷錯誤,所產生的錯誤交易是沒有辦法取消的,這就是為甚麼「可靠數據源」對智能合約會那麼重要。Chainlink相當有潛力成為自動化的前沿和中心,若智能合約要在保險、供應鏈、物流、博弈、金融等領域廣泛使用,Oracle的角色將會至關重要。

Chainlink+智能合約,能夠如何改變我們的生活,我們以保險舉例,許多人會抱怨,理賠金遲遲領不到,抑或是明明不能理賠,客戶卻天天上門找保險公司,透過智能合約與可靠數據源Chainlink,我們可以讓Chainlink節點整理醫院的就醫資料,並導入保險的智能合約,有沒有達到理賠標準,數據會說話,如果達到標準則立即付款,保險公司與客戶之間可以避免不必要的摩擦與不信任。

當然這當中需要牽涉到其他層面的問題,例如病人隱私的問題、保險公司訂定智能合約時的模糊地帶導致訊息不對稱,抑或是詐保的審核,但這些問題並不是不能解決。很快的智能合約會滲透進我們生活中的每一個層面,Chainlink的價值也會慢慢浮現。

從投資的角度來看,LINK在Chainlink生態系中的角色無法被取代,一但未來大規模採用,Oracle節點與使用者增加,LINK市場需求也會跟著成長,且近期幣安宣布上線LINK與穩定幣的交易對後,等於是降低了Chainlink使用者的匯兌風險,長期來看,未來通證的價值相當值得期待。

許多人都說,第四次工業革命即將到來,而這場革命就是通過使用智能合約進行分散式的價值交換。Chainlink可信任性、可擴展性、分散式、安全性及數據推動的Oracle網路,是未來智能合約生態系統至關重要的一部分,這就是為什麼Chainlink會被許多投資人認為真正具有應用價值的項目的主要原因。

「在智能合約進入這個世界之前,必須先讓這個世界進入智能合約。」

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