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桑幣投資週報 2019.05.29

※本報因內容繁多,建議以電腦版觀看取得最佳體驗。

※本週報不構成投資建議,任何投資風險需自行承擔。

本週焦點

「 BTC 創今年新高後,短線再度上漲難度大增 」

本週除了 BTC 外,主流幣 EOS 及 LTC 漲幅也非常驚人,在上週週報中曾提到資金已經開始輪轉,主流幣可能會有一波漲幅出現,本週 BTC 雖然大漲,但總市值佔比並沒有相應的提升,代表主流幣市值也同步上升許多,若此效應能繼續維持,未來主流幣仍然保有上漲空間。

BTC 在 7,500 美元 ~ 8,300 美元震盪逾一週後,於本週一 5/27 帶量上漲突破 8,300 美元壓力,最高一度突破 8,900 美元,可以觀察到這半年來 BTC 大漲後會有兩種方式洗盤,一為震盪盤整洗盤,二為恐慌性下殺,在五月中時 BTC 大漲至 8,300 美元後短期內突然下殺到 6,800 美元 ,然後在歷經一週的橫盤整理後,於本週突破上漲,以目前走勢而言,短期較難再出現一波漲幅,短線做頭的跡象也較為明顯,可適量減倉,往後走震盪盤整洗盤的機會較高,上週壓力 8,300 美元突破後成為支撐, 8,900 美元成為新的壓力, 若跌破 8,300 美元可逢低進場布局。

Enjin 搶低點反彈,帶量上漲時為最佳進場點位

下週 Zombit 推薦幣種為 Enjin(ENJ),其宣布推出第一款結合區塊鏈 Minecraft 的伺服器,EnjinCraft 將允許玩家以 P2P 方式交易遊戲物品或贏取 Enjin Coin 所支援的物品,在 Minecraft 中可使用來自 30 多個 Enjin 遊戲所支持的物品。透過推出開源的 Java SDK ,使遊戲資產的整合變得更加容易,不僅適用於 Minecraft,也適用於其他遊戲。並根據其技術線圖,其日線來看已經跌落至低點,目前長線上位在一個關鍵的點位,下方已經明顯出現止跌,且趨勢開始微幅走升,但還是要提醒目前仍未突破壓力,不須急於進場,可等確立突破或帶量上漲時進場

  • 上週關注幣種回顧
  • 上週精選轉強幣
 Ethereum(ETH)

以太坊(ETH)是由 Vitalik Buterin 於 2013 年所建構,可以使開發人員開發其去中心化應用程式(dapps)於以太坊網路上。舉例來說,以太坊就像是蘋果 iOS 系統, Dapp 就像是以太坊上的 app ,只不過以太坊是以區塊鏈作為底層架構。ETH 除了作為以太坊網路外,也當作以太坊網路上礦工的交易費用。

價格從 255.68 USDT 一度上漲至279.6 USDT ,漲幅達到 9.3%

Pair 上週價格 最高價 最大漲幅


ETH


255.68 USDT


279.6 USDT


+9.3%


IOTA


0.4165 USDT


0.51 USDT


+22.4
%

※最高價取自上週截稿日至本週截稿日 5/22 16:00 ~ 5/29 16:00。

  • 下週關注幣種
  • 下週精選轉強幣
 Enjin Coin(ENJ)

Enjin Coin 是現存最大的區塊鏈遊戲平台之一,該平台支持遊戲開發、網站、商店和一系列遊戲服務產品,專注於信任和效率,目標是保護數據和智慧財產權等。其生態系統建立在強大的基礎設施之上,由 Enjin平台、區塊鏈資料管理器 EnjinX、加密貨幣錢包 Enjin Wallet 和其他工具和服務組成,使遊戲玩家擁有數字資產的真正所有權,並使遊戲產業的企業能夠增加競爭優勢,並進行創新。

詳情可至「 下週關注幣種 」查看

Pair 截稿價格


ENJ


1964 Sat


DATA


290 Sat


SNGLS


214 Sat

價格為截稿日當天 16:00 之價格

詳情可至「 市場趨勢分析 」查看

5/23~5/29 加密貨幣總市值、交易量和比特幣價格 ( 點圖可放大 )

本週熱門新聞

總市值變化 (5/23~5/29)

↓點擊下列新聞標題可以觀看詳細新聞內容與觀點↓
英文字母代表該新聞在時間軸上的位置

5/22-A 區

5/23-B 區

5/24-C 區

5/28-D 區

5/29-E 區

下週重點事項

  • 5/30 - TRON 將發布第二層解決方案(Sun-Network)

    TRON 創辦人孫宇晨(Justin Sun) 4/3 於其 Twitter 上宣佈即將發佈有關 TRON 新版本第二層的解決方案,名為「Sun Network」,宣稱能夠提供 100% 可擴展性,發布後將使 TRON 的 DApps 使用率從數百萬擴展到數億。

  • 5/30 - ChainLink 主網將在以太坊上線

    在紐約舉行的 CoinDesk 2019 共識大會上,ChainLink(LINK)執行長 Sergey Nazarov 宣布,將於 5/30 在以太坊上推出 ChainLink 主網,正式啟動其 Oracle 服務。如果該服務如期推出,將會成為首個可以正式使用的去中心化 Oracle 網路。該項目經過 6 年的研發,已經完成 3 次安全審計。

  • 6/1 - LiteBit 交易所將於 2019/6/1 下架 BitcoinSV(BSV)

    根據 LiteBit 交易所公告表示,將於 2019/6/1 下架 BitcoinSV(BSV),目前已知下架 BSV 的交易所和平台有 Binance、Shapeshift.io、Blockchain.com、Satowallet、Bittylicious、Kraken 和 Lykke Exchange 等。

  • 6/1 - EOS 將發佈有史以來最大聲明

    EOS 聯合創始人 Dan Larimer 對其項目表示看好,並表示即將於 6 月份發布有史以來最大的聲明。其自 3 月份以來一直在暗示這一重大聲明,並已經在 EOS 社群中大肆宣傳。根據彭博社報告,開發 EOSIO 區塊鏈軟體公司 Block.one ,近期試圖回購其 10% 的股票,該公司的回購價值為 23 億美元,因其股票回購價格為每股 1,500 美元,較原價 22.50 美元上漲 6,567%,此舉意味著該公司對 EOS 的前景樂觀。

  • 6/4 - Bitcoin.com 將推出 P2P 交易市場 local.bitcoin.com,提供交易 BCH

    這是一個 P2P 場外交易市場,允許來自世界各地的用戶交易 Bitcoin Cash(BCH),使用者只需註冊即可立即與全球用戶交易 BCH。在完全私人的平台上交易,不會要求提供個人資訊,並且每筆交易加密貨幣都受到盲目託管(blind escrow)保護,根據官網公布的資訊表示,屆時使用者可以透過 Paypal 與支付寶等眾多支付處理商進行法幣匯款。

台灣區塊鏈大學聯盟成立大會 x 產業落地論壇

這是台灣歷史性的一刻,集結十餘所大學區塊鏈研究社,並邀請學、研、官、產各界到場,邀請您見證共識形成瞬間。我們想聽真的區塊鏈。邀請「已落地應用」的區塊鏈產、學各界創辦人深度對談,分享區塊鏈如何落地的歷程。

活動詳情

IEO 資訊專區

近期 IEO 項目

項目簡介

COTI 的核心目標旨在讓消費者更容易進行線上支付,COTI 正在努力成為消費者透過加密貨幣和法定貨幣進行線上支付的最好選擇,COTI 將傳統支付系統與加密貨幣結合在一起,同時解決各自的局限性,為消費者和商家的需求提供綜合支付解決方案。

募資資訊

  • 鎖倉期間 :2019/05/28 – 2019/06/03
  • 開始時間:2019/06/04 18:00
  • 總發行量:2,000,000,000 COTI
  • 初始流通量:3.79 %
  • IEO 供應量:46,152,000 COTI
  • 銷售價格:1 COTI = 0.065 USD
  • 個人最低認購限額:NA
  • 個人最高認購上線:15,384 COTI (1,000 USD)

項目簡介

以太坊(ETH)是由 Vitalik Buterin 於 2013 年所建構,可以使開發人員開發其去中心化應用程式(dapps)於以太坊網路上。舉例來說,以太坊就像是蘋果 iOS 系統, Dapp 就像是以太坊上的 app ,只不過以太坊是以區塊鏈作為底層架構。ETH 除了作為以太坊網路外,也當作以太坊網路上礦工的交易費用。

募資資訊

Gate.io 為回饋平台用戶,正式上線 Startup 主流項目打折福利計畫,將在端午節進行回饋用戶,Gate.io 將提供 66 萬 USD 價值的 ETH 以 6.6 折價格上線 Startup 認購。

詳細資訊會後續公布,有興趣的朋友記得持續關注 Gate.io 官方資訊

知名交易所 IEO 績效統計(截至 5/29 10:00)

計算方式

破發數

若「現價」低於 「IEO 成本價」,則被計算為破發。

開始前平台幣上漲機率

IEO 項目開始募資時,該平台幣價格大於前三天之價格,則列為上漲;再將上漲的次數與發行項目總數相除來計算上漲機率。

結束後平台幣上漲機率

IEO 項目結束募資時,該平台幣後三天之價格大於結束募資時之價格,則列為上漲;再將上漲的次數與發行項目總數相除來計算上漲機率。

IEO 項目績效詳細解析(截至 5/29 10:00)

計算方式

開盤

開盤的第一根 K 棒之開盤價 ; 也就是成交的第一筆價格。

開盤倍數

開盤價除以 IEO 成本價。

開盤日最高漲幅

開盤當天之最高價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

至今有無破發過

若歷史最低價低於 IEO 成本價,則列為破發。

投報率

現價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

 

 

至今有無破發過

若歷史最低價低於 IEO 成本價,則列為破發。

投報率

現價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

市場趨勢分析

「 主流幣輪番大漲,做好低接的準備 」

本週整體市場再次出現上漲, 5/27 在 BTC 一舉突破 8,300 美元的帶領下,主流幣也紛紛上漲,EOS 在 #June 1 接近與 EOS RAM 暴漲等利多消息加持下接力上漲,兩日最大漲幅一度來到 30% ,突破近期新高,最高點來到 8.22 美元,LTC 也同步大漲,由 5/23 低點 84.6 美元,最高漲至 121.9 美元,漲幅超過 35% ,BNB 也在 5/25 創下歷史新高,來到 35.48 美元,符合上週所說主流幣預期會有一波漲幅出現。幣安主流幣 USDT PAIR 當中,日線趨勢仍全數都處於上漲趨勢中,代表市場上漲趨勢未改變,操作上,主流幣本週都已出現不小的漲幅,短期 2~3 天可能會有漲多下修的情況出現,可以降低持倉,等價格壓低後補倉,做好完整的資金規劃,拉回買進,勿受情緒影響

Altcoin 本週已有明顯的活躍跡象出現,許多 Altcoin 開始被 Pump ,短時間內出現 10% 以上的漲幅,能感受到市場資金有慢慢開始炒作 Altcoin 的意圖,雖然在幣安 BTC PAIR 中,整體比例並沒有太大的變動,上漲趨勢比例較上週只增加 1% ,市場上絕大多數的 BTC PAIR 也處在下跌趨勢中。但仔細依序觀察後會發現到許多 BTC PAIR 都已出現築底甚至由跌轉漲的情況。預計未來趨勢中,會有愈來愈多下跌趨勢轉為無明顯趨勢,在選幣上建議挑選已經止跌或是出現第一波反彈的標的,少量布局。近期內我們將會把所有市場數據指標化,並且刊登於官網上供投資人使用。

下週精選轉強幣:

  • ENJ ( 1964 Sat )

  • DATA ( 290 Sat )

  • SNGLS ( 214 Sat )

※價格為截稿日 5/29 16:00

判斷基準

Zombit 是採用日線週期去判斷多空趨勢,短期的暴漲、暴跌並不會對長期的多空判斷產生太多的影響,判斷多空的依據是多條指數移動平均線所組成之指標,指數移動平均線周期短至長依序由上至下排列時,歸類為上漲趨勢,反之則歸類為下跌趨勢,彼此糾結則歸類為無明顯趨勢。

幣安主流幣 USDT PAIR
USDT PAIR 幣種


上漲趨勢


ADA、BNB、BCH、BTC、EOS、ETH、LTC、TRX、XRP、XLM


無明顯趨勢


-


下跌趨勢


-

幣安主流幣 USDT PAIR 是挑選目前市值排名前十名的幣種在幣安的 USDT PAIR 進行篩選,總樣本為 10 。

幣安 BTC PAIR
BTC PAIR 數量 總樣本 占比 較上週增減(%)


上漲趨勢


3


100


3%


+1%


無明顯趨勢


8


100


8%


-2%


下跌趨勢


89


100


89%


+1%

幣安 BTC PAIR 是挑選 BTC PAIR 中 24 小時成交量前百大以及至少上交易所 20 天以上的小幣進行篩選,總樣本為 100 。

幣安主流幣 BTC Pair 趨勢分類

 
  • 看漲趨勢:

    BCH、BNB、LINK

  • 無明顯趨勢:

    BAT、BTT、DENT、ETH、HOT、LTC、RVN、TNT

  • 看跌趨勢:

    ADA、AE、AGI、AION、AMB、APPC、ARK、ARN、AST、BCPT、BQX、CDT、CMT、CND、DASH、DATA、DLT、DNT、DOCK、EDO、ELF、ENJ、EOS、ETC、EVX、FUEL、GO、GRS、GTO、GVT、ICX、IOST、IOTA、IOTX、KMD、KNC、LOOM、LSK、MANA、MCO、MFT、MITH、MTH、MTL、NANO、NCASH、NEO、NPXS、NULS、OAX、OMG、ONT、OST、PHX、POA、POLY、QKC、QLC、QSP、QTUM、RCN、REN、REP、SC、SKY、SNGLS、SNT、STEEM、STORM、STRAT、THETA、TRX、VET、VIA、VIB、VIBE、WABI、WAN、WAVES、WTC、XEM、XLM、XMR、XRP、XVG、YOYO、ZEC、ZIL、ZRX

     

建議操作模式

因長線上漲趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,只要走勢出現修正或是拉回都是可以進場布局的時機,但相對的會有追高的風險。

指數移動平均線多周期彼此糾結,代表中長期趨勢並不明顯,但其中不乏還在相對低點,雖然長期看漲趨勢尚未確立,但短線內價格走勢已經不斷的創高,可以逢低布局,若未來轉為上漲趨勢時獲利將非常可觀,但因該搭配基本面或是消息面;反之其中也有可能短線價格不斷破低,趨勢以出現敗象,接下來可能轉為下跌趨勢,這種還是盡量不去持有。

因長線看跌趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,建議少碰這類幣比較安全。

穩定幣數據分析

穩定幣流通量兩周內增加 2.9 億

上週我們提到,由於中美貿易戰的影響,中國對穩定幣的需求大增,這週我們將時間拉長,能夠更明顯看出,穩定幣流通量的變動。從 5/15 ~ 5/29 的穩定幣流通量柱狀圖中,可以明顯看出,市場上流通的穩定幣數量在這兩週內保持穩定的增長,從 5/15 的 3,610,674,559 增加至 5/29 的 3,906,897,989,兩週內增加了超過 2.9 億美元的資金,從表中可以看到,增加的 2.9 億中,由於 USDT 擁有最佳的流動性,依然佔總增加量的最大比重。

市場資金增加,交易量卻未跟進

穩定幣的流通量呈現穩定上漲,但交易量的部分卻沒有跟進,從 5/15 ~ 5/29 穩定幣交易量柱狀圖可以很明顯看出,交易量的趨勢線呈現下滑的情況,這種情況並不樂觀,穩定幣增加量如此明顯,交易量沒有增加反而還減少,這意味著增加的資金並沒有真正流入加密貨幣市場,而是在場外流動,例如 OTC 市場抑或是由於中美貿易戰衍生的大量需求。

穩定幣流通量數據表

5/15 ~ 5/29 穩定幣流通量柱狀圖

5/15~5/29 穩定幣交易量柱狀圖

百大幣種近況

5/29 截稿日前,上期 Zombit Weekly Report Vol.7 推薦幣種  Ethereum(ETH),當時截稿日價格為 255.68 美元,本週期間內最高價為 5/28 的 279.59 美元,漲幅 9.35 %,長期仍持續看好。

本週加密貨幣市場 7 日漲幅最多的幣為 Theta Fuel(TFUEL),其開發商 Theta Labs 與三星 NEXT 和加密貨幣公司 Blockchain 完成了新一輪融資案,使其在未來兩年擁有足夠的運營資金,參與此次新一輪融資的公司包括 Uphonest Capital、Wei Fund、Igen Fusion Capital 等投資公司以及其他私人投資者。此外,Theta Fuel(TFUEL)於 5/24 上架 Binance 交易所, 交易量明顯放大,價格也跟著上漲,7 日漲幅高達 92.09%。

另外,BitTorrent(BTT)在本週也出現相當大的漲幅,TRON(TRX)創辦人兼 BitTorrent(BTT)執行長 Justin Sun(孫宇晨)於 5/26 在推特發佈一則推文表示:「 TRON 和 BitTorrent 正在進行重大且驚人的事務,我將於 6/1 後與大家宣布,我想我獲勝的機率高達 70% 且不會讓大家失望,祝好運!」且孫宇晨先前曾提到 BTT 將進入加密貨幣總市值排名前 30 名,本週正式達標,位居加密貨幣總市值排名第 30 名。近期 BTT 也於 5/24 和 5/29 兩日分別上架了土耳其最大加密貨幣交易所 Paribu 和 INBlockchian (硬幣資本) 旗下交易所 BigONE,本週 7 日漲幅排名第 6 ,漲幅為 48.82%。

(圖片來源:@justinsuntron)

有趣的是 EOS 創辦人兼技術長 Dan Larimer,在 5 月份時,也在社群宣稱 6/1 將會宣布幾項「重大消息」,Larimer 指出,這幾項重大消息將會讓 EOS 超越任何現在的區塊鏈平台。Block.one(EOS 母公司) 甚至為了 6/1 的重大日子,創建倒數網站 #June 1,重大消息。 EOS 也從 5/22 的 6.2 美元在 5/28 時漲到半年以來最高的 8.2 美元。

市值前 100 漲幅排行

市值前 100 跌幅排行

社群投票熱門幣種

此單元為社群投票最受歡迎的熱門幣種,Zombit Weekly Report 會持續追蹤單個幣種的消息面與技術面,以及我們對於投資操作的建議,並會持續一個月期間。此次社群票選結果為 Binance Coin(BNB)和 IOTA (MIOTA),將成為 5月份 Zombit 社群投票熱門幣種。

注意!本週為最後一期五月份社群投票幣種,我們將於這週週報發布的同時,再次開啟下個月份社群幣種投票,並於下週二 ( 6/4 ) 截止,有興趣的朋友可以前往 FB 粉專週報發布貼文下投出你神聖的一票。

 Binance Coin(BNB)

BNB 發行商為 Binance 加密貨幣交易所。該交易所於 2017 年成立,該年 7 月開放交易,在當時採取與傳統交易所(法幣交易)不同的策略,主打「幣幣交易」(加密貨幣與加密貨幣兌換),成功打造了新商業模式,用戶急遽成長,成為全球知名的加密貨幣交易所。

BNB 最主要功能是,可以藉由消耗或持有 BNB 獲得交易手續費的減免,但也有其他功能像是獲得空投和近期話題火熱的 IEO 投資等,需要持有 BNB 才可進行操作。

BNB 特色是發行總量固定不增發,每個季度會回購 BNB 後銷毀,以及折抵交易手續費。近期 Binance Chain 主網上線,BNB 從 ERC20 轉移至其鏈上,其將專注於區塊鏈資產的交易與轉換,提供高性能、易用和流動性,目前已有眾多項目轉至 Binance Chain 上。

延伸閱讀:【幣種介紹】Binance Coin – 平台幣開山始祖

Fantom 與 Binance Chain 合作,打造跨鏈生態系統

基於 DAG 的智能合約開發平台 - Fantom,於 5/23 在其基金會 Blog 表示,將與 Binance Chain 合作,透過創建多資產和跨鏈生態系統,使基於 Binance Chain 的去中心化交易所,能夠與其他區塊鏈的代幣進行交互,包括 ERC-20 代幣,以及在Binance Chain上創造的 BEP-2代幣標準。

根據 Fantom 基金會發佈的新聞稿表示:「Binance Chain 和 Fantom 將共同努力改善區塊鏈生態系統內的互操作性,改善產業,並將產業參與者連接到一個有凝聚力的數字經濟中。通過創建多資產和交叉鏈生態系統,我們將支持多種代幣,包括 ERC-20 標準、我們的 Fantom 代幣標準,以及在 Binance Chain 上創造的 BEP-2 代幣標準。」

延伸閱讀:Fantom 與 Binance Chain 合作,打造跨鏈生態系統

(圖片來源:@binance)

Binance 交易所證實即將推出保證金交易服務

於上週 Zombit Weekly Report Vol.7 有提到 Binance 官方推特於 5/21 發佈一張僅寫 2.0 的圖片,無透露任何消息,當時猜測有 4 種可能性:

  1. 推出 Binance 穩定幣
  2. 推出保證金交易服務
  3. 開設新的法幣交易所
  4. Binance Chain 可能開放外部節點

直到 Binance 官方推特於 5/24 發佈推文透露了答案,其截圖 Binance 交易所新版的使用介面,眼尖的用戶看到在下單的區域多了「Margin 槓桿」的區域,答案明顯為「2.推出保證金交易服務」。當時消息一出,5/24 當日 BNB 價格最低為 31.12 美元,最高 34.7067 美元,上漲約 11.52%,隔天 5/25 BNB 即創下了歷史新高 35.4888 美元。

目前加密貨幣交易所提供保證金交易服務的有,包括 BitMEX、Huobi、OKCoin、Kraken 和 Poloniex 等,根據 Bitwise 於今年三月份發佈的交易所研究報告的數據顯示,Binance 是目前加密貨幣市場上實際交易量最大的交易所,在市場上擁有最大的流動性、交易深度與影響力 。

該交易所目前已開放使用 Binance BETA 版本,只是現在保證金交易服務的功能只對邀請用戶開啟,一般用戶尚未能享受此服務,到時開放可能會造成市場波動更加劇烈,雖然能帶來更多潛在的利潤,但也狹帶了巨大的風險。

BNB/USDT 4 小時線圖 (點圖可放大)

BNB 本週在 IEO 熱潮帶動下創歷史新高,最高來到 35.48 美元,從起漲點 5/10 至現價,漲幅已達 80% 以上,但漲至目前,趨勢已經慢慢出現了變化。在昨日 5/28 時,走勢跌破了這波的上升趨勢線,短時間內並無站回,再加上此後每波高點都低於前波高點,目前走勢也持續地在布林曲線的下軌處徘徊,趨勢上由上漲轉盤整確立,投資人可以選擇降低持倉量,進一步觀察趨勢有無再次轉為上漲。

 IOTA(MIOTA)

IOTA(MIOTA)是物聯網的分佈式分類帳本,它使用有向無環圖(DAG)而不是傳統的區塊鏈技術,並針對物聯網打造了創新的 Tangle 網路,與區塊鏈一樣意圖創立一個去中心化的世界,但是 Tangle 的世界中既沒有鏈,沒有區塊,也沒有礦工,利用 Tangle 的技術特性能改善現有區塊鏈許多問題。

Tangle 能容納大量用戶,能安全處理大量交易的發生,甚至當越多筆交易發生時,處理速度越快。因此吞吐量和擴展性都遠勝現有的區塊鏈技術。在未來物聯網的世界裡,無論是數據交換、資料錨定、微支付(Micropayment),甚至是智能電網、基礎設施、供應鏈運輸、智能城市都是未來的應用目標。

延伸閱讀:【幣種介紹】IOTA – 物聯網的實踐家

重大里程碑,IOTA 宣布推出 Coordicide 協議

於 5/28 IOTA 宣布已朝著可擴展且完全分散的分布式帳本技術邁出突破性進展,其中包含協議升級的藍圖,稱為「Coordicide」,它提供了新的分散式網路安全機制。這次升級取消了中心協調器「Coordinator(COO)」機制。一開始 IOTA 設置 協調器為了於起步階段時保護用戶資金,可以確保交易的最終性並防止雙花攻擊。其控制權主要由 IOTA 基金會控制,雖然作為基礎提供了對網路一定的控制程度,但他無法允許用來改變交易歷史紀錄或訪問用戶資金。

不過根據 IOTA 的說法,為了該架構長期成功,必須將其屏除。其聯合創始人 DavidSønstebø 表示:「自 IOTA 成立以來,我們一直在努力取消協調器。現在隨著協議的成熟和發展以及我們研究團隊的精進,我們正在實現這一承諾。IOTA 旨在通過無損且可擴展的解決方案來解決區塊鏈的局限性,現在這已成為現實,有了這個重要的里程碑,我們將加速進入現實世界的下一階段增長和企業的採用。」

MIOTA/USDT 4 小時線圖 (點圖可放大)

IOTA 上週假突破收斂三角形型態後馬上反轉向下跌破了下方的藍色支撐線,直到前低 0.36 美元的支撐才止跌回升,之後逐漸形成一個較大的三角型態,並於 5/27 突破後一路上漲,甚至漲破了前高 0.4653 美元的壓力,最高來到 0.51 美元,三天內漲幅超過 30% ,目前建議可以以大量低點 0.44 美元 ~ 0.45 美元當作一個多方防守點,跌破則出場觀望。

下週關注幣種

 Enjin Coin(ENJ)

項目簡介

Enjin Coin 是現存最大的區塊鏈遊戲平台之一,該平台支持遊戲開發、網站、商店和一系列遊戲服務產品,專注於信任和效率,目標是保護數據和智慧財產權等。其生態系統建立在強大的基礎設施之上,由 Enjin平台、區塊鏈資料管理器 EnjinX、加密貨幣錢包 Enjin Wallet 和其他工具和服務組成,使遊戲玩家擁有數字資產的真正所有權,並使遊戲產業的企業能夠增加競爭優勢,並進行創新。

該項目所要打造的是各大遊戲中虛擬寶物買賣的交易平台,以 ENJ 代幣做為平台上的交易支付媒介,以區塊鏈技術保障了價值轉移的可信度,並且提供一個不因國界而有所侷限的全球虛擬寶物交易市場,解決了原先遊戲寶物在跨境交易上碰到的支付難題。

平台目前擁有超過 250,000 個遊戲社群,且已有 2,000 萬玩家在 Enjin 平台上註冊,此外,今年 3 月 Enjin 與韓國三星宣布合作關係, 當時加密貨幣愛好者和 ENJ 支持者相當振奮,ENJ 價格也一路上漲,漲幅達到約 5.67 倍。

截稿日前 ENJ 總發行量為 1,000,000,000,目前發行 771,432,985 ENJ,總市值為 1.29 億美元,市值排名第 61 名,歷史最高點於 2018/1/7 為 0.493384 美元,歷史最低於 2017/11/2 為  0.015620 美元,目前價格為 0.167606 美元。

近期重大消息
Enjin 推出首款結合區塊鏈的 Minecraft 伺服器 – EnjinCraft

Enjin 宣布推出第一款結合區塊鏈 Minecraft 的伺服器,EnjinCraft 將允許玩家以 P2P 方式交易遊戲物品或贏取 Enjin Coin 所支持的物品。Enjin 撰寫的 ERC 1155 項目標準,允許非可替代資產(NFT)的創建和交易,這使用戶能夠使用 Enjincraft Server 中其他遊戲的資產,並可以從 Minecraft 伺服器接收資產,並在支持它們的其他平台中使用它們。Enjin 稱此功能為「多重宇宙(the Multiverse)」,現在 Minecraft 中可使用來自 30 多個 Enjin 遊戲所支持的物品。

該伺服器目前處於封閉測試階段,Enjin 鼓勵 Minecraft 伺服器所有者體驗區塊鏈遊戲資產的權力和物品所有權。通過推出 Java SDK 並開發 Minecraft 附加功能,Enjin 使遊戲資產的整合變得更加容易,不僅適用於 Minecraft,也適用於其他遊戲。

另外,Java SDK 目前正在以太坊測試網上運行, 這允許Java 開發人員在基於以太坊網路上創建區塊鏈資產,並將其帶入他們的應用程式和遊戲中。

Enjin 於其官方 Blog 中提到將為遊戲引擎 Godot 以及 Unreal Engine 提供 Blockchain SDK,為其開發人員將分散式經濟整合至遊戲中幣根據個別特定需求使用、更改和創建。並將 Enjin Wallet 與 Binance DEX 結合,使用戶能夠在不離開錢包的情況下直接向 Binance DEX 交易。

ENJ/BTC ( 1964 Sat ) 日線圖 ( 點圖可放大 )

ENJ/BTC 日線上來看已經跌落至一個低點,目前長線上位在一個關鍵的點位,下方已經明顯出現止跌,並且趨勢開始微幅走升,只要近期能突破上方的藍色壓力,未來繼續走升的機會就會大大提升,下方 MACD 指標也處在零軸以上,但還是要提醒目前仍未突破壓力,不須急於進場,可等確立突破或帶量上漲時進場

ENJ/BTC ( 1964 Sat ) 日線圖

桑幣專欄(一)

Facebook 的野望

當社交巨頭跨足支付產業

Grizzly

 

Zombit 編輯,金融街上的擦鞋童,說些聽到的故事。

Facebook 的 新一代的支付系統

Business Insider 在5月28號的時候發表一篇報導,講解關於 Facebook 將利用區塊鏈技術打造新一代的支付系統,報導一出頓時在區塊鏈以及傳統金融產業內都引起軒然大波。Facebook 密謀的 Project Libra 將透過在區塊鏈上面發出穩定幣 GlobalCoin,讓使用者可以在 Facebook 所擁有的訊息軟件,如 Messenger、Whatsapp、Instagram Messenger,進行點對點的匯款,甚至在社群媒體上的商家購物時直接進行支付,甚至還有傳聞指出,Mark Zuckerberg 秘密像曾經在哈佛的死對頭,想出臉書點子的 Winklevoss 雙胞胎兄弟聯手推出這項跨國加密貨幣支付系統,但為什麼 Facebook 想要進軍支付跟加密貨幣市場?

全世界有近乎三分之一的人都在使用 Facebook 的軟體,而這些人每天都在買東西,對於 Facebook 與使用者來說,這樣新型態的付款方式與傳統的支付系統相比有許多好處:

  1. 手續費便宜,還利於消費者以及商家

    以一般在店家或是網路消費而言,在台灣或是美國消費者可能都還是會習慣以信用卡作為主要的支付手段,雖然現在有 Apple Pay 或是 Line Pay 作為整合工具,但這些新的支付媒介背後還是需要有信用卡作為主要的支付工具,而商家在使用信用卡公司的現金清算系統時仍需支付 2~3% 不等的費用。在報導之中,知情人士透漏 Project Libra 所建構的支付系統能夠有效降低或免除商家所需支付的手續費,提升商家使用這樣服務的意願,所省下來的費用也可用於回饋消費者,如提供現金回饋等優惠在初期吸引大家轉用 Facebook 的加密貨幣進行支付。

  2. 降低進入門檻,提升跨國匯款流通性

    雖然 Facebook 與 Whatsapp 都是美國公司,但 Whatsapp 平台其實在印度擁有最多的活躍使用者 ( 2018 年有近 2 億的使用者), Facebook 在 2018 年 2 月在印度市場推出 Whatsapp Pay,一舉進攻當地的支付市場,挾帶龐大的使用者基數與當地的支付龍頭 PhonePe ( 1 億使用者)、Paytm ( 2.1 億使用者)進行對抗。但不論在甚麼國家,使用這類的支付平台很難達到跨國或跨平台之間的匯款,也通常需要綁定銀行帳號或信用卡才能使用進階功能。但使用加密貨幣作為主要的付款工具,Facebook 有機會統一清算方式,提升跨國支付、匯款的可能性,並且不需要銀行帳戶也能使用,只要有手機和網路就能註冊帳號,降低進入門檻。

  3. 社群媒體獎勵機制

    華爾街日報表示,他們猜測 Facebook 可能讓用戶在平台上進行正面互動或是發佈有效內容取得代幣,作為良好行為的實質回饋,以遏止先前惡意使用者在 Facebook 平台上散布假消息以及偏激言論的行為,如此一來平台上的每個讚數或是有效留言可能能夠真正化作對於創作者的回饋,獎勵更多人在平台上面發佈有意義的內容以及信息。

但,Facebook 為何要這麼做?

Apple 在 2018 年的 iPhone 銷售額大幅下降,手機市場進入到了瓶頸,Apple 要做的事情不是想辦法賣更多 iPhone,而是利用大家手上都拿著的 iPhone 賺更多錢,於是先後推出了 Apple Music、Apple New+ 與跨足消費金融的 Apple Card,Apple 透過 iPhone 所創造出來的封閉生態圈漸漸可以讓母公司可以透過軟體賺錢。

同樣的,Facebook 不能坐等自己家平台因為假新聞以及熱潮退去後的人潮流失,必須藉著目前的平台推出新服務增加使用者黏著度,一樣要透過自己的生態圈賺更多的錢。支付寶在 2018 年活躍使用者超過 7 億人,並在最近一輪的募資中達到 1500 億美元的估值,反觀 Facebook 旗下的 Whatsapp 在全球有15億的活躍用戶,若不論 Facebook Messenger 的用戶,並假設 50% 的用戶轉換率,Project Libra 很有可能就是可以讓  Facebook 市值能夠再增加 1500 億美元的金雞母。

  1. 首家跨國網路銀行

    當 Facebook 能透過區塊鏈技術做到便宜且穩定的支付與跨國匯款系統,Facebook 將成為新一代的網路銀行,且使用者可以用已經熟悉的介面且現有的 Facebook 帳號直接進行註冊

  2. Data, Data, 更多的Data

    如此強大的工具可以扶持目前 Instagram 上面漸漸成行的 Instagram Store 生態,讓網紅或是網路店家可以直接透過 Facebook 所發出的代幣進行收款的動作,不僅如此,這些付款和收款紀錄可以被 Facebook 所用,優化 Facebook、Instagram 甚至未來 Whatsapp 上面的廣告投放,Facebook 雖然是一個 B2B 的企業,但他的商業模式一直都是幫助企業做 B2C 模式的廣告投放,現今網路上非常有價值的資料是購買與網路瀏覽紀錄,能夠幫助企業解讀消費者偏好,Facebook 若可以兩者都拿下便能大大改善本業廣告投放的精準度與獲利率。

  3. 全面性個人金融服務

    最後,Facebook 也能積極發展個人金融的支線業務,例如微信開發出微信錢包與微信貸,Facebook 在站穩網路銀行後可以利用強大的資料庫成為後盾,提供個人金融的相關產品,甚至像美國知名 P2P 支付軟體 Venmo 一樣發出金融卡,發展到線下提供更全面的服務。

可被預見的難處與期待

當然,GlobalCoin 仍在籌畫階段,仍有許多疑點,例如如何有效在各個國家都有方便好用的出金方式,不同國家會有不同的法規限制,若到最後仍需要倚賴銀行作為唯一出金方法的話 Project Libra 仍需要很長一段的規劃準備期才能有效跨足目前所有 Whatsapp 以及 Facebook Messenger 使用者所在的國家,或許 Facebook 會考慮先在北美洲以及印度先行試點,考慮實施成效再開放服務在其他國家試行,為了解決這個問題,華爾街日報的報導中有明確提到 Facebook 有意與 Mastercard 以及 Visa 合作解決相關問題,但這也凸顯出或許區塊鏈技術目前仍需要現有金融體系的配合才能創造出良好的使用者體驗。

再來是店家收取的問題,大的店家有優勢以及本錢能夠提供不同種類的收款模式,但不同地區的小店家可能沒有辦法在現有的預算以及 POS 收款機台解決方案內在增加一種收款方式,降低 Whatsapp/Facebook Messenger 使用者少的國家或地區中中小型商家提供這種收款方式的誘因,若配合上述所說的出金困難,會使得 Facebook 走出主要營運國家後進行全球擴張時碰上許多麻煩。

但無論如何,見到科技公司試圖挑戰現行金融體系便是件好事,若 Facebook 真的能夠過區塊鏈技術創造出新的支付及匯款系統,讓它在全球普及化且顛覆 SWIFT 與傳統的信用卡付款方式,或許也是讓加密貨幣走向大模應用的一大步了。

桑幣專欄(二)

認識目前金融市場

唯一的加密貨幣金融商品

鹿茸韭

Zombit編輯,幣圈寒冬,來杯鹿茸韭暖暖身。

根據美通社本週報導,美國數字資產管理公司 Grayscale Investments 已證實,其以太幣信託商品(ETHE)獲得非政府金融監管組織(FINRA)的批准,可在公開市場上進行交易,ETHE 將成為第一個基於以太坊(ETH)的公開信託證券。該產品將遵循 Grayscale 已在市場上開放交易的 GBTC 和 ETCG 兩款信託商品的模式,為機構及合格投資人創造合規的加密貨幣投資商品。

可能很多人不曉得 Grayscale Investments 其實早在 2017/12/14 就已經推出 ETHE 信託商品了,只是過去是以私募基金的形式,只有認可投資人才能投資,直到最近才被非政府自律監管單位批准在 OTC 市場交易。其他還有 BCH、XLM、LTC、XRP 和 ZCASH 等已經推出但尚未取得開放交易批准的信託商品。

除了 ETHE 之外,已經獲得批准的,還有另外兩種信託商品,一個是我們在週報中多次提到的比特幣信託商品-GBTC(2013 年推出,2015/5 獲得批准)另一個則是,以太坊經典信託商品-ETCG (2017 年推出,2018/5 批准)。

今天的文章,就要帶大家認識一下,究竟這些信託商品是甚麼,對幣價又會有什麼樣的影響。以下我們就以目前 Grayscale Investments 商品裡頭,最熱門的 GBTC 為例。

什麼是信託商品?

「信託商品」是指代表固定數量的特定資產(如黃金或比特幣)的金融商品。投資者購買信託商品,並不代表擁有特定資產(如黃金或比特幣),而是擁有該信託商品所持資產所有權的合約。以 GBTC 為例,假設發行商自己持有 10,000 顆比特幣,這些比特幣由發行商自行保管,發行商以每股 0.001 顆 BTC 的價格在市場上出售,投資人買 1 股的 GBTC 等同於擁有 0.001 顆 BTC 的所有權。

這邊須注意到的是,Grayscale Investments 推出的信託商品,不是基金,因此沒辦法透過基金經理人的操作獲得任何收益,Grayscale 也沒辦法透過交易手續費賺錢,因此,Grayscale 會定期出售/分配 BTC 以支付其持續開支 (每年 2% 的年度費用),簡單來說,每股所代表的比特幣數量會隨著時間的推移逐漸下降,今年四月時每股 GBTC 代表 0.00098895 BTC 的所有權,本文撰寫時,每股 GBTC 代表的 BTC 數量已下降至 0.00098425 BTC 。

為什麼要買 GBTC 不直接買 BTC ?

大多數人共同的疑惑是,為甚麼要弄得那麼複雜,為什麼不直接買 BTC 就好?主要原因有兩種。

  1. 便利性

    對傳統市場的投資人而言,要他們額外花時間學習如何安全操作與保管加密貨幣是一項相當麻煩的事情,且 Grayscale 的客戶有超過 7 成是機構投資人,投資金額相當大,一個不小心,就會導致鉅額的資產損失。

    而 GBTC,Grayscale 會負責處理投資實際比特幣的所有細節,Grayscale 負責購買加密貨幣,並將他們統一保管,當投資者想要購買或出售 GBTC 時,投資人只需要以他們熟悉的,操作股票的方式進行交易即可,免除了加密貨幣的保管風險,又能夠享有比特幣波動帶來的利潤。

  2. GBTC 是目前股票市場上唯一的比特幣投資商品

    市場上的信託基金及其他眾多傳統金融商品,例如全球 Fintech 金融科技基金。由於監管問題,沒辦法直接將比特幣納入資產配置的標的。而 GBTC 本身是上櫃但未上市的「證券」,這意味著 GBTC 能夠成為個人退休金賬戶(IRA) 及信託基金的投資標的。因此,對這些信託商品而言 GBTC 是他們投資比特幣的為數不多的選擇。

GBTC 有哪些缺點?

  1. 高額的手續費

    GBTC 的年費為 2%,如果直接投資比特幣的話,不會產生這種費用。與目前傳統金融市場上的類似商品例如 GLD Gold ETF 0.4% 的總管理費相比高上許多,這與商品的風險以及市場競爭程度有很大的關係。

  2. 金融市場休市制度

    GBTC 並不能實時跟進比特幣的價格。一但 BTC 價格在休市期間大幅下挫,GBTC 投資人是沒有辦法出場的,因此往往禮拜一開盤時很容易出現跳空的情形。

  3. 對 BTC 現貨嚴重溢價

    另一個最為人所詬病的是 GBTC 的溢價問題,上文有提到,GBTC 是目前證券市場上唯一的比特幣證券商品,傳統金融市場的投資人或機構投資人想要投資比特幣又不想承擔管理風險的話,GBTC 是公開市場上為數不多的選擇,然而,供給量有限,需求大於供給,就會導致 GBTC 與 BTC 出現價格差異,2017/5 GBTC 溢價曾高達 132.6%,截至 5/24 GBTC 溢價約 36.6%。

溢價問題對投資人而言,既是優點,也是缺點。GBTC 在投資者湧入時可能會跑贏比特幣的現貨價格,相比比特幣上漲更多,而當投資者大舉逃離時,下跌也會比比特幣下跌更快。在未來市場上出現更多競爭商品或比特幣 ETF 通過後,投資人有更多選擇,溢價情形便會明顯好轉,更貼近比特幣的實際價格。

GBTC 對 BTC 價格的影響

可能有些人會覺得,是 BTC 影響 GBTC 的價格,而不是 GBTC 影響 BTC 的價格,然而,事實並非如此,2017/10 GBTC 所持有的 BTC 數量為 170,000 顆 BTC,2018/3 持有數量為 182,000 顆 BTC ,截至 2019/4 GBTC 持有的 BTC 數量已來到 225,638 顆 BTC。

簡單來說,為了因應不斷增長的需求,Grayscale 會從市場上收購 BTC,並增發 GBTC 的股份給市場上的投資人,市場上的 BTC 流通量會因此減少,進而導致 BTC 價格上升。GBTC 持有的 BTC 不斷增加,同時也意味著機構投資人對 BTC 的興趣在不斷增長,因為 GBTC 的投資人,大多來自機構投資人。

雖然 GBTC 本身雖然能夠在金融市場上交易,但其仍然沒有獲得 SEC 批准在交易所交易,只能算是上櫃未上市的金融商品,目前僅能夠在場外讓能承擔較高風險的機構投資人買賣,較難成為主流的金融商品,不過,在 BTC ETF 到來之前,GBTC 仍是機構投資人在證券市場投資 BTC 可選擇的商品。GBTC 不斷增長的需求,也意味著機構投資人仍然對加密貨幣抱有濃厚的興趣,近期 FINRA 通過 ETHE 後,相信也能為 ETH 帶來更大的市場,更多的投資需求,傳統投資人可以使用他們熟悉的方式投資加密貨幣,且不需要承擔安全風險。

GBTC、ETCG 到 ETHE,這都只是開始,隨著資產類別的發展、競爭的加劇以及溢價逐漸降低,你可能會發現,這些金融商品帶來的影響,不久的將來,會比我們想像的還要龐大。

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